因为家贫，还要照顾双眼接近失明的爸爸，十二岁的阿牛(陈国坤饰)为了赚钱在街上卖萤光棒，却被一班恶霸拖到後巷拳打脚踢。原来牛爸(林嘉华饰)当年为救好友兴叔而被坏人弄伤双眼，他失明後不想负累一众兄弟，所以便发放死讯，人间蒸发。兴叔因不可以报答牛爸的救命之恩而耿耿於怀多年年，现在阴差阳错兄弟重逢，身为拳馆师傅的兴叔答应一定会把阿牛教好，让他成材。阿牛後来便正式拜师，视兴叔如再生父亲。这个时候的阿牛亦悟出一个道理，就是拳术不用不活，加上他的性格抱打不平，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都会出手帮助，把坏人当作活靶来来操练，大快人心之余，拳脚功夫亦趋更快、更狠、更准。兴叔年年事渐高，拳馆的声望大不如前，拳馆收入不足以维持拳馆。阿牛唯有偷偷参加打黑拳，但是所有赛事加起来来的出场费和奖金都不足以维持拳馆，所以阿牛和小猪(敖嘉年饰)便决定去人工高，但工作卑卑贱的屠房工作。有一次，小猪意外发现对头拳馆的陈标和兄弟斗牛梗(刘峻纬饰)等一帮人利用生猪运毒，陈标得悉後便趁这机会报复阿牛多次打败自己拳手，破坏名声也影响拳馆生意。斗牛梗先巧言说服小猪，利利诱他在分得的甜头後便可以让爸爸的拳馆渡过难关。小猪为了证明自己可以为拳馆出力，竟然答应帮手运毒。谁不知斗牛梗设下陷阱，让小猪失手後便便以此作理理由将小猪毒打到不似人形。阿牛实在按不住心中的悲痛，决定去找陈标和斗牛梗算这笔账。阿牛单人匹马杀上陈标的拳馆，正想为友报仇，两人决议在擂台上决一死战最後，阿牛到底怎样以弱制强，以正义之心击倒邪恶势力，能以皇者的姿态，登上擂台迎战……